La ciudad de Manhattan vive ajena a lo que en su interior está ocurriendo, sus habitantes desconocen que una guerra de hechiceros está teniendo lugar en sus calles, guerra que puede acabar con todos ellos. Balthazar Blake, tiene que hacer frente a las fuerzas del mal lideradas por Maxim Horvath. Para conseguir su objetivo Balthazar cuenta con la ayuda de un chico, el cual no tiene ni idea el enorme poder que reside en su interior. Es de éste, del aprendiz de brujo, de quien depende impedir que la ciudad sea destruida.